Rendite-Risiko-Matrix

Die Rendite-Risiko-Matrix setzt die jährliche Performance (Rendite p.a.) eines Investmentfonds ins Verhältnis zum zugrundeliegenden Risiko (Volatilität p.a.). Generell implizieren höhere Renditeerwartungen eine erhöhte Risikobereitschaft. Die nachstehende Grafik zeigt die durchschnittliche jährliche Performance sowie das zugrundeliegende Risiko der DJE-Fonds innerhalb der letzten fünf Jahre im Verhältnis zum jeweiligen Vergleichsindex.

Defensive Produkte (Geldmarkt- und Rentenfonds) aus dem Hause DJE erzielten in den letzten fünf Jahren durchschnittlich einen geringeren Ertrag, allerdings bei einem niedrigeren Risiko als die Benchmark für Anleihen (JP Morgan Global Government Bonds Index in EUR). Die von der DJE Kapital AG gemanagten Aktienfonds generierten tendenziell eine deutlich höhere Rendite bei einem ähnlichen Risiko als der maßgebende Vergleichsindex für Aktien (MSCI World in EUR).

Quelle: DJE Kapital AG, Bloomberg. Stand: 30.04.2012

Berechnungen der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.