Bewährte Strategie für Ihr Vermögen

Ihre Wünsche und Bedürfnisse stehen stets im Mittelpunkt

Bei der individuellen Vermögensverwaltung ermitteln wir in ausführlichen Gesprächen die genauen Vorgaben und Ziele des Kunden, seine Risikoneigung und seinen Liquiditätsbedarf. Daraus entwickeln wir dann eine Anlagestrategie und die sogenannte Asset Allocation. Wir legen in Absprache mit dem Kunden die strategische Vermögensstruktur fest und entscheiden, auf welche Anlageklassen das Vermögen im Rahmen der Anlagestrategie aufgeteilt werden soll. Für die Anlageentscheidung ausschlaggebend ist neben den persönlichen Zielen des Mandanten auch das Volumen seines Vermögens: Je höher der Wert des Gesamtdepots, desto höher ist – unter Risikoaspekten betrachtet – der Spielraum für sinnvolle Einzelinvestments.

Aktives und transparentes Management

Im Laufe der Jahre haben wir zudem unsere Aktivitäten mit speziell für die individuelle Vermögensverwaltung aufgelegten Fonds ummantelt, um innerhalb dieser zu agieren. So können wir die Investitionsquote aktiv variieren, die Liquidität flexibel steuern und daher günstige Transaktionskosten nutzen sowie Marktrisiken absichern. Diese bewusst fokussierte Fondsauswahl ermöglicht es uns, im Rahmen eines eigenständigen Investmentprozesses das Chance/ Risiko-Verhältnis zu maximieren. Für unsere Vermögensverwaltungskunden setzen wir Fonds ohne Ausgabeaufschläge mit reduzierten Verwaltungsvergütungen ein.